正大企业日前宣布,以28.15亿港元向大股东(Charoen Pokphand Group,CPH)收购上海易初莲花超市,同时出售旗下11家表现欠佳的店铺。正大企业上周五大涨37.55%,收报0.315港元,而在停牌前一个交易日该股已飚涨逾四成。
上海易初莲花最终股东将包括泰国上市公司C.P.Seven Eleven、China Retail Fund(CRF)以及CPH。在收购协议完成之同一时间,该公司将向C.P.Seven Eleven或其代理人发行可转债,本金额约为1.56亿港元。
根据协议,正大企业集团将收购上海莲花重组后18家基础稳固及表现良好的店铺及一家在江苏省的店铺,以优化其业务组合。此外,正大企业集团将出售11家表现欠佳的店铺,总代价约为以4.334亿港元元,并将于收购事项项下将付予CPH的代价金额中扣除。该公司预期,此次出售收益约为3.02亿港元,故此收购协议项下应付代价净额约为23.81亿港元。
由于收购事项代价余额将通过向CRF及C.P.Seven Eleven分别发行约6.29亿港元及8.91亿港元的可转债方式进行支付,因此正大企业集团将不会因收购事项而有任何实时现金流出。交易完成后,由谢氏家族控制的大股东CPH的持股量将由目前的61.71%升至75%,而由于交易涉及发行代价股份及优先股,该公司的股本基础将由约7190万港元大幅度扩大至约10.64亿港元。正大表示,完成交易后旗下40家店铺的总销售面积将达61万平方米,业务点将伸延至上海及江苏省。