世茂房地产昨日宣布,按每股17.88港元配售2.1846亿股,大股东兼主席许荣茂以相同价格再售8738万旧股,套现约15亿元。世茂房地产此次配售的3.06亿股股份占该公司已发行股本约9.95%及经扩大之已发行股本约9.29%,配售价较该股上周五收盘价18.84港元折让5.1%。许荣茂配售旧股后,持股比重将由65.06%降至扩大股本后的58.09%。
该公司披露,配售新股所得款项净额约为38.56亿港元,将用于开发集团现有项目及新增项目,并于商机出现及在有需要时用作日后的新投资及收购活动,和用作公司的一般营运资金。
受配股消息打击,世茂房地产昨日重挫7.856%,收报17.36港元,跌破17.88港元的配售价。分析师指出,在中资房地产公司一系列的融资活动后,该板块短线可能承压。绿城中国昨日续跌3.894%,收报15.3港元,在宣布配股融资23亿港元后,该股近两个交易日累计下跌10%。但辉立资产管理的YKChan说,另一方面反映出市场资金十分充足。
穆迪投资昨日表示,确认该公司“Baa3”发行人及高级无抵押债券评级,前景展望稳定。穆迪指出,世茂房地产的配股行动凸显该公司谨慎的财务管理,发新股亦符合公司维持合理的负债率的目标。
另据消息人士透露,昨日停牌华润置地以每股9.81港元~10.02港元配售4亿新股,集资39.24亿~40.08亿港元,每股配售价较该股停牌前收盘价10.44港元折让4%~6%。华润置地此次配股集资所得款项将用作项目发展及购买土地。