7月9日停牌至今的东方银星今日公告公司重组预案，公司拟向重庆银星经济技术发展股份有限公司和东宏实业（重庆）有限公司共发行不超过14817万股股份作为支付对价，以购买其旗下优质商业地产，发行价格为4.92元/股。

其中，向银星股份发行不超过11402万股，向东宏实业发行不超过3415万股，购买的标的资产包括银星股份旗下“银星商城”和“东方港湾”项目的商业地产，以及东宏实业旗下“东方家园”项目的商业地产，总计约60392.94平方米,预估值为72900万元。

西南最大小商品市场被注入

公告显示，此次注入的银星商城项目是西南地区最大的小商品专业批发市场，位于重庆朝天门中心地带，建筑面积约为12,650.59平方米；东方港湾项目位于重庆市江北区大石坝石门渝江村（石门大桥北桥头），包括：建筑面积为15,323.62平方米车库，建筑面积为9,068.26平方米的部分商业用房及建筑面积为3,777平方米的商业会所；东方家园项目地处江北城区腹心地带，包括：建筑面积为14,546.59平方米车库，建筑面积为5,026.88平方米的商业用房。

据悉，银星股份和东宏实业均为东方银星控股股东重庆银星智业（集团）有限公司控股子公司。此次交易完成后，公司总股本将不超过276,170,000股，银星集团占比10.67%、银星股份占比41.29%、东宏实业占比12.36%。

公司称，公司目前土地储备较少，未来项目的开发受到制约；与同行企业相比，公司的股本规模，资产规模都相对较小。因此，银星集团决定将银星股份和东宏实业旗下优质商业地产注入上市公司。

注入资产存在抵押

不过，此次拟购买的相关资产现存在一定权属受限情况。银星股份旗下“银星商城”、“东方港湾”两个项目的商业资产抵押面积合计为36,549.34平方米，抵押金额为6,415万元；东宏实业旗下“东方家园”项目抵押面积为17,296.04平方米，抵押金额615万元。

公告称，银星股份、东宏实业已制定了解决相关资产权属受限问题的具体办法，并出具承诺，承诺相关事项在关于此次交易提交证监会并购重组委审核之日前办理完毕。同时，债权银行也出具了同意函，同意银星股份、东宏实业以相关借款合同项下的房地产资产参与东方银星定向增发事宜，以该部分资产认购东方银星定向发行的股份。

公司表示，此次交易有利于拓展公司的商业地产业务，增强公司商业地产的管理拓展能力；同时将有利于改善上市公司财务状况、增强上市公司独立性、减少关联交易、避免同业竞争。